Responder e vender · CRM
O CRM que a equipa usa. Com cada venda a dizer de onde veio.
Trabalhamos com o CRM que já tens, ou escolhemos contigo: Zoho, HubSpot, Pipedrive ou outro com API. Configuramos à volta da forma como a tua equipa já vende, migramos os dados por fases e ligamos os formulários, o email e os anúncios, para cada venda ficar com a origem certa. A Beatriz conduz o projeto e acompanha-te depois do arranque.
Exemplo ilustrativo. Um pedido de orçamento que entra pelo formulário do site. Nomes e valores de exemplo. Um contacto entra no CRM e avança pelas etapas: novo, qualificado, proposta e ganho. Em cada etapa corre uma automação: um email, uma tarefa com dono e prazo, um lembrete ou a passagem à equipa.
Com que CRM trabalham?
Com Zoho, HubSpot, Pipedrive e outros CRMs que tenham API. Se já tens um, partimos dele. Se ainda não tens, ajudamos-te a escolher antes de comprares. A Beatriz tem anos de Zoho, por isso é muitas vezes o que propomos, mas dizemo-lo antes de recomendar.
Quanto custa implementar um CRM?
Depende do número de utilizadores, dos módulos e dos dados a migrar. Fechamos um orçamento antes de começar, depois de uma análise de âmbito ou do Diagnóstico. As licenças pagam-se diretamente ao fornecedor do CRM, à parte, sem comissões escondidas.
Perdemos dados na migração?
Migramos por fases: primeiro uma amostra, depois o resto, sempre com verificação dos registos e contagens antes e depois. O sistema antigo só se desliga quando a equipa confirma que está tudo no CRM novo. É a parte do projeto em que vamos mais devagar, de propósito.
Zoho CRM ou HubSpot?
Depende das equipas, dos sistemas que já tens e do orçamento. Explicamos as diferenças com os teus números antes de decidires. Se já tens um dos dois e funciona, não te pedimos para mudar.
E se a equipa não usar o CRM?
É o risco mais comum. Por isso começamos pelo modo como a equipa já trabalha, configuramos só o que vai ser usado e formamos as pessoas com os dados delas. O suporte mensal serve para ver o que não está a ser usado e afinar, em vez de acrescentar módulos.
Para quem é a implementação de CRM
- Empresas que vão começar com um CRM e querem fazê-lo bem à primeira.
- Quem já tem CRM e usa só uma parte, com campos e etapas que ninguém mantém.
- Quem vem de folhas de cálculo ou de outro CRM e quer migrar sem perder histórico.
- Empresas com várias lojas ou equipas que querem ver os negócios de cada uma.
O que configuramos no CRM
- Módulos, campos, etapas do funil, permissões e vistas, por equipa ou por unidade.
- Origem obrigatória em cada contacto e motivo registado em cada negócio perdido.
- Migração de contactos, empresas, negócios e histórico, por fases e com verificação.
- Email marketing ligado ao CRM: listas, segmentos, modelos e sequências automáticas.
- Automações: atribuição de contactos, tarefas, lembretes e alertas.
- Ligação ao site, aos formulários, aos agentes de IA e às conversões dos anúncios.
- Formação da equipa, documentação e suporte mensal.
Como funciona a implementação do CRM
1
Levantamento
Como a equipa vende e acompanha clientes hoje, que CRM e que dados existem, e onde.
Tu dás
Uma conversa com quem vende e acompanha clientes, e os ficheiros que existem hoje.
Nós entregamos
O desenho do CRM: etapas, campos, permissões e o plano de migração.
2
Implementação e migração
Configuramos, migramos por fases e testamos com a equipa antes de desligar o sistema antigo.
Tu dás
Duas ou três pessoas para validar cada fase com os dados delas.
Nós entregamos
CRM configurado, dados migrados com contagens antes e depois, automações e formação.
3
Suporte mensal
Ajustes, novas automações e um resumo do que mudou.
Tu dás
Os pedidos da equipa, num só sítio.
Nós entregamos
Ajustes, automações novas e um resumo mensal do que mudou.
O que muda no negócio
- Cada contacto fica registado, com a origem e o próximo passo.
- Cada seguimento tem dono e data, e é o sistema que lembra.
- Sabes quantos negócios há em cada etapa, quanto valem e de onde vieram.
Para quem não é
- CRMs sem API: nesse caso, a migração para um que tenha entra na proposta.
- Quem quer todos os módulos ligados no primeiro dia: começamos pelo que a equipa vai usar.
Como chegamos ao valor
Implementação e migração com orçamento fechado, depois do levantamento. O suporte mensal tem um valor fixo por mês, definido na proposta. As licenças pagam-se diretamente ao fornecedor do CRM.
O que define o valor
O número de moradas ou unidades, os canais e os sistemas a ligar, e o que fica a nosso cargo depois da entrega.
O que pagas à parte
O que vai diretamente para terceiros, quando existe: investimento em anúncios, licenças de software, mensagens de WhatsApp.
Quando sabes o valor
Antes de começar, numa proposta com valor fechado e entregas por semana. Parte do Diagnóstico ou de uma conversa de âmbito.
Mais perguntas sobre CRM ligado ao marketing
Ainda não temos CRM. Começam do zero?
Sim. Ajudamos-te a escolher o CRM, a edição e o número de utilizadores certos antes de comprares, e configuramos só o que a equipa vai usar.
Um CRM que a equipa usa.
Começamos pelo modo como já vendem. Seis perguntas e uma chamada de 30 minutos.